2008年1月31日

盤中觀察之上下震

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早盤上下震很快
今天我猜只要去追買或追空的都被巴很慘

這時候就顯示程式交易的好處了
俺空單抱牢牢
雖然看著上上下下很刺激，不過不碰到出場點就是不動作

早盤靠著權值最大的那隻撐盤
即使連電集團一一摔飛機，大盤也還不死
後來是金融也加入追殺台股的行列，大盤才不支倒地

現在大家都期望權值最大那隻股票下午的法說會，要是法說會變成法會，那明天封關日應該會很精彩

快封關了
不知道大家今年操作地如何啊？
有沒有因為看了俺的文章而少賠錢或是賺錢的，別吝於回覆跟大家分享一下
俺知道以後會心情好很久 :D
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2008年1月30日

要不要抱股過年？

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記得去年過年前我寫過一篇文章講是否可以抱股過年，我當時的看法是只要你買的股票是台灣五十成份股這種大股票可以抱股過年，但是今年我不這樣看。

如果你手中的股票只是想要賺資本利得(也就是賺差價)，而不是死了也不賣的深深套牢族或固定領配息的長期投資族，我勸你還是賣掉得好，因為放假十天你我都不知道會發生什麼事，『沒事就沒事，有事就大事』，不能因為覺得可能沒事就壓上等開紅盤，可能開黑盤等著你的是三根跌停板，換句話說就是不要把做股票當成賭博，當你用賭博的心態去做股票，輸的機會十分大。

除了態度上需要釐清以外，今年下跌以來到今天為止我沒看到明確的底部訊號出現，台灣五十成份股一樣股價腰斬的比比皆是，並不安全，也就是說即使跌了兩千多點，我還是不打算進場，也同樣不建議大家在這個時候買股票，更別提風險更大的抱股過年，結論還是不要抱股過年。

期貨選擇權我一樣空手，空手過年了不起少賺兩三百點，反之如果看錯方向可能虧損是五百點起跳，去年我原本程式交易訊號是空單留倉，我選擇空手，結果開紅盤真的開盤就漲一兩百點，等於我就少賠那一兩百點，加上安心過年不用管國際股市漲跌，多好。

今年沒計畫出國玩，所以也就不會像去年一樣發生半夜自己一個人杵在廁所看盤還虧大錢的慘事，上帝保佑、我佛慈悲！

祝各位新年快樂，鼠年賺大錢。

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2008年1月25日

盤中觀察之搶反彈

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終於道瓊和Nasdaq強弱交換了
之前都是道瓊比較強，昨天變成Nasdaq比較強
不知道是不是因為科技股跌深反彈的關係

反觀今天台股，很湊巧(??)一樣是電子族群強過金融
看到電子幾隻大股票都在漲，我想最近會開始反彈

不過對於單純只操作股票的朋友(尤其是不方便盯盤的上班族)，我會建議你不要去搶反彈
沒有人是靠搶反彈發財的，搶反彈還是很危險的動作

對於心會癢、手更癢的朋友，我的建議是最起碼不要買融資還在繼續增加的股票
起碼搶起來安全一點

祝好運
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2008年1月24日

盤中觀察之不躁進

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大盤今天又很勇猛的開高
不管是真的要反彈還是假的死貓跳(註)

我不會在第一天進場買股票
風險遠大於預期利潤

所以我勸大家別躁進，空頭不會一天反轉
慢慢等吧！

註：進入一個空頭市場，因為融券太多，中短期負乖離拉大，因此出現急彈的走勢。這種漲勢，通常又快又急，就像一隻明明已經要死掉的貓，被突然電一下，卻又快速跳起來，但終究還是死貓，彈完就會摔更低。


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2008年1月23日

盤中觀察之連環套

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昨天開盤就大跌，走大跳空
今天竟然還能夠開高走低，到現在為止是兩百多點黑K棒
連環套

大家沒事千萬不要搶反彈
很容易就掛點

延伸閱讀：反彈站在賣方、老手死反彈、別把生命浪費在搶反彈上面

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2008年1月22日

跌停亮燈

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股齡三年以內的一定沒見過這種圖
貼給大家看看

順便留個紀念

BTW：摩台貌似沒跌停，其實才是最猛的，剛剛已經偷偷跌了8.x%，因為人家跌停設比較寬，所以才沒亮燈

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學巴菲特不要只學一半

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之前早一步出場沒受重傷的投資朋友最近開始心癢癢，想著說要買在眾人恐慌的時候。我必須要說：把逢低接股票的來龍去脈搞清楚再出手吧。

股神巴菲特總是喜歡在眾人恐懼的時候買股票，於是所有巴迷都知道股票大跌去接是安全的，如果我是巴老，我會說我要哭了，你們都不懂我的心。巴老買股票是先選好標的物以後，研究出來這隻股票的價值在哪裡，然後等它遇到大利空或是系統性風險或是莫名其妙被錯殺到低於它應有的價位的時候才去接。換句話說，如果這隻股票是他老人家沒有研究過的，或是根本沒放在觀察股裡面的，即使跌再深也不會貿然去買進。

你知道你想買的股票應該值多少錢嗎？

我認識的另一大票人都準備要買紅海，這群人一方面聽了小S公公靠紅海賺了幾十倍因而住進帝寶的故事，二方面覺得紅海過去是超級績優股，所以想靠巴老這招來逢低買進。

這些人錯了。

第一：巴老根本不會買這類型的股票，他老人家只會買豬八戒當老闆一樣很賺錢的公司，電子業變化太快，再大的公司只要一個關鍵錯誤決定、看錯趨勢就會很悽慘，輕則股價腰斬，重則下市重整，沒有人知道這家公司會不會再爬起來，還是就此一蹶不振，所以逢低買進電子股是從根本上就錯誤的觀念。

第二：你猜郭董退休以後紅海還會像過去這二十年一樣賺嗎？這種靠個人超強能力和魄力創造從無到有，從有到巨大的公司，當少了這個人以後，公司還能持續大賺、大成長嗎？我實在很懷疑。

第三：其實現在紅海的股價並不便宜，雖然從300跌下來已經跌很多了，不過那是因為之前本益比太高，現在只是沒那麼貴而已，離便宜還差得遠。

假如你想等的是像中缸或是種花電信這種穩當的股票，那當中缸三十以下、種花50以下可以開始買，因為你我都知道這類股票大概就這樣了，換個豬八戒來當老闆也不會差太多。但是即使你不是想買紅海，我猜應該也不會是這類型穩當的股票，你一定會從同事、朋友、親戚、……聽到一堆之前這幾十年來沒聽說過的公司，不外乎一些小電子股，這家公司做什麼、利基點在哪兒、持續獲利情況、……是通通不知道，也就是說這隻股票應該值幾個錢連一點概念都沒有，那即使遇到股票腰斬、屁股斬，你還是搞不清楚它是不是股價受了大委屈，or只是回到應有的價格而已(例如博弈股王五峰，從1000跌到300有找，貌似很便宜，不過天知道它會不會像連電一樣120摔到20有找，到今天還爬不起來)。

所以我要說股票大跌不一定是好買點(雖然比過熱的時候去買要安全一點 :p)，一來大跌的定義到底是什麼很難講，腰斬是大跌嗎？那連電從120跌到60的時候就該大買。跌到1/3是大跌嗎？那連電跌到40就該大買。現在下場都很慘。二來很多股票不是可以越跌越接的，從股性就已經註定了。

學巴菲特買股票不要只學一半，會比完全不學要更慘。

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2008年1月18日

談放空

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放空期貨或是股票的投機客常常都會有一些變態的想法，一般來說當投機客今天是放空期貨、股票，而且空單留過夜，應該都會在睡前祈禱美股大跌，不管是再一次911，大地震把矽谷埋掉或是花旗+微軟一起惡性倒閉都好，最好隔天早上起床看到美股跌個五、六百點以上。或者是希望台灣某位仁兄再次中彈，而且最好這次槍法準一點。

反正怎麼樣天災人禍會跌最兇、跌最快，就怎麼樣發生最好。

難怪德國老先生科斯托藍尼會說：我寧願不要賺錢，也不要放空股票去賺血腥錢。

其實這上面講的變態放空投機客和科老都太over了。讓我們回到經濟行為的基本面來看，股票原本就有漲有跌，當一個大多頭走到末端的時候，一定會有很多很多股票的價格已經超出他們原本的價值，例如之前的博弈股王，EPS不過十幾塊，竟然可以炒到一千多塊，本益比100倍。又例如2000年那時候的網路股，根本沒有賺錢的公司卻動輒一股幾百美金，本益比無限大。物極必反，當股票超出他應有的價值太多的時候，下跌修正是唯一的路，而放空投機客只是幫這些股票早一點回到他應有的價格而已。

據我所知，絕大多數的投資人還是只會單純買多股票，所以遇到股市大跌就稱作股災，而不是看到綠油油一片就開香檳，如果你也是只作多股票的話，這輩子大概會有1/3的時間要等待好買點，畢竟股票不可能只漲不跌，一路漲到天上去，一個大多空循環大約五年到十年，空頭時期起碼兩年以上，如果你不願意或是自認沒辦法兩年都忍住不進場，那就最好早日學會並且習慣做空股票。

願意開始試著放空嗎？你會發現做空比做多還要有趣，而且賺錢速度快很多，多頭賺得多、空頭賺得快，漲了兩年可能兩個月就跌光，每天看股票躺平心情會很好。

最後教大家放空最重要的觀念：看到股票漲多而去空它是不對的，放空的最好時機是趁股票往下掉的時候從它背後夯悶棍+大腳踹，簡單來說就是『落井下石』。為什麼呢？因為股票上漲是沒有上限的，誰能想到『紅茶店』(做智慧型手機的高價電子股，你應該能猜出是哪家)能夠從100漲到1220，誰能想到博弈股王『五峰』能夠從70漲到1085。120漲到250或是70漲到150算不算漲高？一倍多了耶，去放空下場就是軋到外太空，永世不得超生。當股票開始漲不動，甚至開始下跌才是趁它病取它命的好時機。這部份大家隨便找電子股都一堆範例，跌破季線三天漲不回來的一個個股價都起碼腰斬。

做多股票和做空股票其實都只是一種手段和操作方法而已，只會做多而從不做空相當於自己把一隻手綁起來和人打架，當然輸面很大。所以早日學會做空對你財富增加會有很大的幫助，畢竟藝多不壓身，您說是嗎？

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2008年1月17日

<歲末溫情 愛滿人間>獨居老人尾牙宴

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【華山基金會】歲末溫情 愛滿人間 獨居老人年終尾牙

風雨飄搖中，是你讓我看見希望和溫暖
給予老人家一個最不一樣的暖冬…

冬季是候鳥南飛的季節，每隻南飛的雁都期待在南方，
一切都是新的起點，新的希望
可是年老的雁，失去再度尋訪幸福的氣力，
身旁少了依靠和溫暖，不知能否安然渡過嚴寒……

在台灣有許多的長輩，
有些失去照顧自己的能力，有些失去親人的照顧，
他們期待的是有人能給他們溫暖和關懷，
也許是一句平常的問候，或是一小段陪伴的時光，
都能令長輩感受到生命尊嚴和存在的幸福感。


　華山基金會成立於1999年，專門服務三失（失能、失智、失依）老人，以「生靈安頓」為服務宗 旨，以在地安養的方式，號召社區共同投入關懷、照顧身邊的弱勢長輩。每到歲末年終，都會舉 辦老人尾牙，讓獨居長輩能在寒冬中有機會吃頓暖食，享受社會的關懷和支持，重拾生命的尊嚴。

　今年獨居老人尾牙將於2008年2月2日(六)在台北市松山菸廠( 台北市光復南路133號)溫馨開席，預計將招待全台3000位獨居長輩一同參與， 期許社會大眾的愛心，溫暖他們的心及胃，參與內容包含：

1. 「歲末溫情」： 尾牙宴，每桌經費5,000，一桌為10位老人家寒冬享受一頓暖宴。（含年菜、水果、 飲料、 糖果、瓜子、場地費及各項雜支。）
2. 「愛滿人間」： 「尾牙宴當天致贈獨居長輩，每人紅包500，為平日緊急救助外，更取其祈求新春年節健康、 平安之意。
3. 「鼠年喜吱吱」
　 祈願福田卡： 參與尾牙酒席或是紅包者，即贈送長輩繪製祈願福田卡，留為 紀念。
4. 祈願祝福燈： 可以在線上為無依老人或是家中老小點燃來年祈願祝福燈，屆時舉辦祈願法會， 為善心人結緣祝福。（1,000元/盞）

★ 愛心方式：


□
郵政劃撥－ 戶名：華山基金會，帳號：19419426 （請於背面通訊欄註明『歲末溫情 愛滿人間』，並註明姓名、住址及連絡方式，以通知聯絡人確認，加速收據作業。）
□
信用卡－ 請來電索取相關資料
□
支票－ 抬頭請開『華山基金會』

★ 本會正號召志工，在歲末到長輩家中關懷訪視、打掃，或依各人長才提供服務，也歡迎在尾牙現場共襄盛舉，散播歡樂與愛。

台灣的老寶貝們，希望鄉親用愛的力量去疼惜，let's go!

華山基金會簡介

華山基金會與創世基金會( 植物人服務)為姊妹會，

其宗旨為服務三失 ( 失能、失依、失智 ) 老人，

在「補不足」的服務原則下，為社區老人提供優質服務。

相關簡介可上網站查詢 華山基金會網址 http://www.elder.org.tw

◆【華山基金會】歲末溫情 愛滿人間 關懷獨居長輩年終尾牙◆

活動網站 http://do3000.elder.org.tw/

活動 EDM http://elder.ehosting.com.tw/edm2007LOVE/EDM-dm1226(unun).htm

相關報導

喬治工商學生與三失老人 合做蛋糕送暖(96.12.24中央社)

http://news.pchome.com.tw/society/cna/20071224/index-20071224202127180242.html

喬治工商學生耶誕送暖 關懷獨居老人(96.12.24教育廣播電台)

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/071224/63/qht2.html

獨居老人尾牙宴認捐僅3成 白冰冰助宣傳(97.1.7)
台灣新生報(實體與網路)

天空
愛心刈包 陪獨居老人過年(2008.1.16 教育廣播電台)
廚藝大顯身手 刈包分送獨居老人(2008.1.16 公視)
電話：(02)2391-9909
傳真：(02)2391-9919
網址：http://www.elder.org.tw
劃撥帳號:19419426 戶名:華山基金會
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2008年1月16日

歐元是否能代替美元的地位

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前兩天拙荊的學校老師要他們交一份報告：歐元是否能代替美元的國際通貨(註1)的地位的感想。

拙荊當然不會寫(我猜她們同學沒一個會寫的，不知道她老師在想什麼)，畢竟這個題目對於一個大四生來說太難了，於是她就盧我幫她寫，我硬著頭皮答應下來，生出了下面這篇文章：

老實說我對於要不要用歐元代替美元當作國際通貨是一點感覺都沒有，畢竟這離我實在太遠，不過鄙人的看法是歐元代替美元並不是不可能，但也不是一蹴可幾。

我很直覺地會先想到歐洲大的公司和美國大公司的比較，這個念頭一動就覺得歐洲品牌的數量、種類、規模以及知名度都不會輸給美國，這還是因為咱們和美國關係比較密切的關係，不然可能甚至會贏過美國。

其次我會想到美國與歐洲使用歐元的國家的人均GDP相比相差不大，人口數也相當，金融市場發展程度這部份又打平。

所以到底能不能用歐元取代美元當作國際通貨就只在於關鍵的『誘因是否夠強烈』與『有沒有必要』上面。換句話說就是用歐元有什麼好處是美元不及的，大部分國家對美元也認可了幾十年，改掉這個習慣划不划得來？

世界級的大師們都一致看空美元，認為美國政府種種倒行逆施導致美國經濟敗壞，而美元更是已經到了沈痾難愈的階段，如果美元續貶，貶到商人不願意接受美元、貶到國家不願意使用美元當外匯存底、貶到美元支票沒人要辦的時候，我想就是歐元準備取代美元的時候。這並不是危言聳聽，這六年來美元兌歐元從1:1.25大幅貶值到1:0.67，已經貶值快90%，如果我手上有一堆美元，心情一定很不好，起碼沒有比同數量的歐元好。

至於網路外部性(註2)這部份其實並不是問題，幾個G7的大國跑出來喊話要改歐元，其餘小國自然就牆倒眾人推，跟著一起改，加上中國也願意改的話，大概就成定局了。

結論是以現況來說，我覺得對於用歐元取代美元這件事並沒有迫切地需要，美元似乎還沒有壽終正寢，所以歐元要立即上位的可能性也很低，對於並非大國政府的一般普羅大眾而言，當然還是兩邊壓寶，不在匯差上賠錢就好。

註1：國際通貨就是國際間流通的貨幣的簡稱

註2：網路外部性是判斷貨幣成為國際通貨的條件之一，簡單來說就是越多國家使用這種貨幣，這個貨幣的網路(連結)外部性越好，越適合成為國際通貨。
註3：網路上有相關文章，有興趣的可以去看看：歐元對美元準備通貨地位的挑戰

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2008年1月11日

楚狂人投資筆記懶人包第四集

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久違了的致富懶人包又重現江湖，我敢自豪地說楚狂人的BLOG裡面的文章都值得你一看再看作筆記，保證會讓你的財富自由日越來越近，所以這不是野人獻曝，反而我要說因為我知道這是好東西，所以迫不及待獻給各位不離不棄的好朋友。
人人都想致富，但是有錢人總是少數，問題出在哪兒呢？我想關鍵在兩個地方：1.觀念與態度，2.方法與技巧。
這兩者缺一不可，先講觀念與態度：觀念不正確等於是方向不正確，方向不正確的話，跑死也跑不到終點。觀念部份懶人包第四集只有這篇：提昇你本身的小才華。(但是1、2、3集有很多，請溫故一下)把觀念矯正、確定方向以後，你需要積極的態度去做，很多人是滿腦子想法，但是都不去把想法實現，那自然一點價值都沒有，問題在執行。而且單純執行還不夠，所有大成功都需要持續執行，請接著看：成功的必備特質：韌性與毅力。這部份我講得比較少是因為其實有些老生常談，知道的人並不少，只是做的人不多罷了。
在方法和技巧上面，這部份是大家比較缺乏的，先看打造你的隨身聚寶盆，讓你知道如何賺到Easy Money，有了資金可以投資，咱們進入重頭戲。
投資理財觀念篇
這次因為幸逢股災，有比較多篇都是談股票危機處理和進退場機制：
投資投機方法與小技巧篇
最後但卻是最重要的破除迷思篇
這陣子我還有寫一些網路和BLOG相關，大家有興趣的也不妨看看
頗受好評的我在東莞的兩年半系列1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

祝各位鼠年也賺大錢。


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2008年1月9日

反彈站在賣方

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盤中電視訪問分析師個股該怎麼處理，常常會聽到分析師講：『反彈站在賣方』，我總是不懂這句話的意思，認為他們在故弄玄虛，破停損就直接砍掉了，還等反彈？如果不彈一路往下墜該怎麼辦？

這陣子我終於懂這句話是用在什麼時候了。

例如這隻股票從656跌到320(你應該知道是哪一隻)，最近五個交易日跌掉100塊，每天都創造新的最低點，而且破了所有均線，所有均線像瀑布一樣垂直下彎，最後加上前仆後繼創新高的融資。


求助的苦主持股成本在500塊以上。這時候就是建議『反彈站在賣方』的好時機。

為什麼不能建議現在立刻砍掉？

1. 沒有人會在股票跌3%的時候打電話去問，問的時候都是已經跌很多了，會願意抱著被腰斬或是快斷頭的股票還不出場的人，怎麼可能聽了建議就立馬(立刻馬上)砍掉。

2. 離均線太遠的時候反彈的機會很大，因為均線對股價有吸引力，當乖離過大的時候就會反彈，就像是橡皮筋一樣，離均線越遠，反彈的可能性和力道就會越大。

3. 現在建議別人砍掉的壞處比好處多，如果沒有在一開始破線就建議停損的話，聰明人都知道最好還是悶聲大發財。老實說勸人停損是一件吃力不討好的事情，股票從200塊下跌，人家在130塊的時候才來問我該怎麼辦，我建議人家停損，結果跌到125開始反彈，彈高到150，最後摔到80以下。這人沒有感謝我讓他少賠130->80這一段，而是責怪我怎麼沒讓他反彈到150再賣。哇勒&*%$#@，氣死我，再也不給個股操作建議了。

所以『反彈站在賣方』是很有哲理也很聰明的一句話，基本上會這樣講的人都是有點小滑頭，不過卻是當下利己利人最好的建議。

如果你手中還有電子股沒賣掉，我想經過這五六個交易日你手中的股票大概也是長這付德性(我看起來幾乎所有的電子股都跌成這個死樣子)，能夠撐就再撐一下吧，應該快要反彈了(不保證)，不過千萬記得要『停損站在賣方』。

唉~~！所有投資停損務必趁早，不然就真的只有『反彈站賣方』一條路可走了。

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2008年1月7日

戳破『選股不選市』的漫天大謊言

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看解盤節目常常會聽到分析師講『選股不選市』，我說這根本是造孽加缺德的講法。

不可諱言，不管多爛的行情一定會有股票在漲，不過大家捫心自問，你有哪一次在大空頭作多賺到波段？在2000年從萬點跌到三千多有賺到嗎？還是2004年從七千多跌到五千有賺到？近一點去年(2007)兩次從近萬點跌到8000的過程中也很難作多賺到錢吧！

所以『選股不選市』根本就是在鬼扯，理論上可行，但是沒人可以做到。

那為什麼分析師要這樣講呢？咱們來探討一下動機。很淺顯的道理，大家想想分析師是幹麼的？叫人買股票的。越多人買股票、買基金他們就可以賺越多手續費。如果他膽敢大聲說出現在是空頭，大家趕快把股票全部賣光鎖到定存裡面。那即使同業不踢死他，他老闆也要fire他，所謂『爹親娘親也不如新台幣親』，人家為了混口飯吃，只好昧著良心犧牲各位讀者觀眾投資人，誰沒有老婆孩子要養，大家也就別怪他們了。

楚狂人說我們要唾棄『選股不選市』，取而代之的是『選市不選股』。根據道氏理論：在多頭的時候上漲的股票數會遠大於下跌的股票數。也就是說在多頭的時候閉著眼睛在台灣五十成份股隨便選一兩支買進抱牢，一整個波段下來要賺錢一定是可預期的。很簡單的道理：在珍珠堆裡面選出大又美的珍珠一定比在垃圾山裡面找到大珍珠要容易得多。

好學又聰明的讀者們一定發現我漏講了一個重點：我怎麼知道現在是多頭還是空頭？(是是是，沒發現也不代表你既不好學又不聰明)

教大家一個最簡單判定的辦法，加權指數這一兩個月內連一天都沒站到季線之上那就可以鐵板釘釘確定是空頭，千萬不要跳進去買股票。反之站上季線一個月以上的話是多頭的機率就很大。
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2008年1月3日

平台整理該如何操作

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我一個長輩最近又被套牢了，他做股票已經做了十幾年，到現在還是每年賠多賺少，除了一些散戶共有的毛病(賠了要抱、賺了就跑)以外，他幾乎每次都是死在一種情況下：他喜歡買平台整理的股票。

股票在大漲或大跌了一陣子之後常常會開始做整理，請不要在這個時候急著買進，因為平台整理有分整理成功和失敗，如果整理成功當然有可能噴噴噴，但是當你運氣不好買到整理失敗的股票，往下是深不見底。

舉個例子：
下圖這支股票從300跌到240之後開始做平台整理，8/27整理到11/1，價格都在230~260之間遊走

如果在平台整理時期買進的話，就算平均買在240好了，後來跌到169，一張賠七萬

再看一支股票，這支股票從波段高點299跌到127之後開始做整理，8/22整理到10/30，價格幾乎都在145~175之間

戴著鋼盔勇於買進，在整理結束之後半個月內從143摔到84，大跌超過四成

這兩支股票並不是特例，你隨便找都一堆。

反之如果平台整理成功就很有可能如同下圖這支股票一樣一飛沖天

該怎麼判斷呢？別擔心，楚狂人已經幫你歸納好了。

1.不要在平台整理的時候買進股票。

2.在整理結束通常會有明顯訊號，整理成功會出現直接跳空漲過平台高點，或是長紅棒並且收盤越過平台高點(上面那個例子就是這樣)；反之失敗的情況會常常看到直接跳低跌破平台低點，或是長黑摜破平台低點。這個時候再決定要買進還是放空。

3.提防假突破或假跌破，遇到突破買進之後又摔到平台整理低點以下，請停損認輸，是低，你被主力騙了；遇到跌破放空之後卻開始漲，甚至漲過平台高點，請空單出場，很可能會急漲。

做股票並不難，心態正確再搭配一些小技巧就ok了，只要照上述三點去操作你也可以

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2008年1月1日

踢爆精品基金很賺錢的漫天大謊言

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你一定在電視上或是報章雜誌上有聽過投資專家(？)或是理財達人(？)跟你推薦過精品基金，他們通常都是以這種方式開始講：『根據富比世雜誌(Forbes)公佈的年度全球富豪排行榜，今年上榜的富豪財富總值為1千2百20億美元，與去年相比足足多出360億美元，而去年全球淨財富達到或超過10億美元的富豪人數亦比上年增加了102名，計有793名。顯示有錢人不只愈來愈有錢，人數也變多，加上新興市場經濟一飛沖天，以及熱愛名牌的風潮在「象徵身份地位」與「喜歡擁有」的「態度表彰」摧化下，逐漸由上流社會擴展到中產階級，讓奢侈品的市場愈來愈大。』

然後就開始講中國、印度經濟起飛，又增加多少多少億萬富豪，這些人一定愛買名牌，所以名牌市場會如何如何蓬勃發展，……。

聽起來十分吸引人，大家很直觀地會覺得這些奢侈品公司的毛利都高到嚇人，鐵定賺得眉開眼笑，女士們更是趨之若騖，美滋滋地想著以自己對名牌的熟悉和熱衷程度來選擇精品基金一定可以海賺一筆，更甚者會在想買名牌的時候找些莫名其妙的藉口來說服自己，例如說：現在花錢多買一個Speedy包，LV公司就會多賺一些錢，股價就會升高，那我投資的名牌基金就會上漲，所以其實我根本沒有亂花錢，只不過是把錢從左邊口袋換到右邊口袋而已。<--根本阿Q到了極點，敗家就敗家還硬要找藉口。

所以如果上述理由是成立的，名牌精品基金的績效應該很傲人囉？今年(2007)亞洲最弱勢的台灣加權指數總共上漲8.7%，那精品基金沒漲個87%就誠意不足了，讓咱們把市面上幾支精品基金全部抓出來比較：
華南永昌全球精品今年績效5.78%，華頓全球時尚精品績效2.7%，百達精選品牌績效2.14%，安泰ING全球品牌0.07%，景順消閒基金A股負1.89%，大華主流品牌績效是誇張的負3.5%。
咦？怎麼績效比大盤還爛？下圖為和台股大盤績效比較：

完全顛覆大家一直以來理所當然的看法，我想再深入研究下去，到底是什麼原因導致這類基金績效連一般台股基金都比不上？找幾間名牌公司的K線圖來看：

講到名牌一定會第一個浮現在腦中的就是做LV包和Zenith手錶的LVMH集團(他們還有生產葡萄酒)，今年都在77到89中間遊走，沒什麼漲跌。


再來看前幾年鹹魚翻身，號稱便宜卻有好貨的Coach，今年從高點54塊摔到30不到。


以出產貴森森的柏金包出名的愛瑪氏(EULER HERMES)集團今年從年初高點121一路下探到年底破80。


找這三家大家耳熟能詳的奢侈品公司來驗證原來精品業也沒這麼好賺。也再一次驗證不要聽信電視上那些號稱投資專家(例如夏暈分之流)的話，害死人不償命。

現在大家瞭解精品公司和一般公司其實沒兩樣，股價也不是一飛沖天不回頭，所以沒必要迷信精品基金，還是用楚狂人教你的天上掉餡餅投資法最好。(零股投資法也不錯)

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